Betrieb · Daten übernehmen
Wechseln, ohne alles abzutippen.
Deine Kunden, Preise und offenen Rechnungen stecken im alten Programm. Alles neu eintippen? Dafür hat keiner Zeit – also bleibt alles beim Alten. Du lädst eine Excel- oder CSV-Datei hoch. Macher OS erkennt, was drinsteht, zeigt dir eine Vorschau und übernimmt die Daten. Passt etwas nicht, machst du den Import rückgängig.
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- Keine Kreditkarte nötig
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Daten übernehmen
kunden-export.csv
Vorschau
Das Problem
Am Umzug der Daten scheitert jeder Wechsel.
Alles steckt im alten Programm
Hunderte Kunden, eine Preisliste, offene Rechnungen. Neu eintippen dauert Wochen – also wechselt man nie.
Jedes Programm nennt es anders
„Kd-Nr.“, „Debitor“, „Kundennummer“: Beim Import passt keine Spalte, und die Postleitzahl 01067 wird zu 1067.
Plötzlich alles doppelt
Ein Teil der Kunden steht schon drin. Nach dem Import gibt es Frau Krüger dreimal – und keiner weiß, welche stimmt.
Falscher Import, viel Ärger
Die falsche Datei erwischt. Jetzt heißt es: jeden Eintrag einzeln löschen.
So löst Macher OS es
Datei hochladen, prüfen, übernehmen.
Macher OS liest Excel-Dateien (.xlsx) und CSV. Es erkennt am Inhalt, ob die Datei Kunden, Artikel, Preise oder Rechnungen enthält, und ordnet die Spalten zu. In der Vorschau siehst du jede Zeile: neu, wird aktualisiert, doppelt oder mit Fehler. Erst dann übernimmst du.
- Kunden, Ansprechpartner, Mitarbeiter, Artikel, Leistungen und Preise
- Offene Angebote, Aufträge und Rechnungen mit Verweis auf den Kunden
- Doppelte Einträge werden erkannt und weggelassen
- Ganzen Import mit einem Klick rückgängig machen
offene-posten.xlsx
Macher hat „Offene Rechnungen“ erkannt
- Neu
- 23 Rechnungen
- Kunden
- alle gefunden
- Mit Fehler
- 1 · Zeile 9: Betrag fehlt
- Fälligkeit
- aus der Datei übernommen
- Nächster Schritt
- 23 Rechnungen übernehmen
So läuft es ab
Daten übernehmen in 4 Schritten.
- 01
Datei wählen
Excel oder CSV aus deinem alten Programm. Die erste Zeile braucht Überschriften – mehr nicht.
- 02
Macher erkennt den Inhalt
Kunden, Artikel oder Rechnungen? Macher schaut auf Spaltennamen und Werte und schlägt die Zuordnung vor.
- 03
Vorschau prüfen
Du siehst, was neu ist, was doppelt ist und welche Zeile einen Fehler hat – in klaren Sätzen.
- 04
Übernehmen
Ein Klick, und die Daten sind da. Gefällt dir das Ergebnis nicht, machst du den ganzen Import rückgängig.
Automatisch erledigt
Das übernimmt Macher für dich.
Du legst die Regeln fest. Was nach außen geht oder Geld kostet, gibst du frei.
Alles, was Macher erledigt- Macher erkennt, ob die Datei Kunden, Artikel, Preise oder Rechnungen enthält
- Macher ordnet Spalten zu, auch wenn sie anders heißen
- Macher findet doppelte Einträge im Bestand und in der Datei
- Macher repariert Excel-Eigenheiten wie Postleitzahlen ohne führende Null und Datum als Zahl
- Macher verknüpft offene Rechnungen und Angebote mit dem passenden Kunden
- Macher merkt sich jeden Import, damit du ihn rückgängig machen kannst
Einrichten · Kunden übernehmen
Aus deinen Kontakten
Wähl die Kontakte, die Kunden sind
Auf Handy und Computer
Auf der Baustelle und im Büro.
Alle sehen denselben Stand – jeder nur das, was er für seine Arbeit braucht.
Auf dem Handy
- Kunden aus den Handy-Kontakten übernehmen (Android mit Chrome)
- Übernommene Kunden sofort unterwegs finden
- Kunden später nach und nach ergänzen
Am Computer
- Excel- oder CSV-Datei hochladen
- Zuordnung der Spalten prüfen und ändern
- Vorschau ansehen und Import rückgängig machen
Gewerke
Für diese Gewerke besonders wichtig.
Macher OS richtet die Funktion passend zu deinem Gewerk ein – mit den Begriffen und Vorlagen, die du kennst.
- SHK / Sanitär & HeizungKundenliste und offene Rechnungen aus dem alten Programm – die Wartungskunden sind sofort da.
- Maler & LackiererDie Preisliste aus Excel wird zu Leistungen. Das erste Angebot schreibst du am selben Tag.
- Weitere GewerkeEgal, welches Programm du bisher hattest: Was als Excel oder CSV rauskommt, kommt auch rein.
Aus der Praxis
So arbeiten andere Betriebe.
Beispiel: Wie ein Malerbetrieb Kunden und Preisliste aus Excel übernimmt und noch am selben Tag das erste Angebot verschickt.
Die Kundenstory ist ein Beispiel und zeigt, wie ein Betrieb mit Macher OS arbeiten kann.
Häufige Fragen zu Daten übernehmen
Aus welchen Programmen kann ich Daten übernehmen?
Aus jedem Programm, das Excel (.xlsx) oder CSV ausgeben kann. Kundenlisten aus Lexware und sevDesk erkennt Macher OS direkt an den Spaltennamen. Alte .xls-Dateien speicherst du vorher als .xlsx oder CSV.
Was passiert mit Kunden, die schon drin sind?
Macher erkennt doppelte Einträge – im Bestand und in der Datei – und lässt sie weg. In der Vorschau siehst du genau, welche Zeilen das sind.
Kann ich einen Import zurücknehmen?
Ja. Alles, was der Import angelegt hat, kommt in den Papierkorb. Geänderte Preise und Ansprechpartner bekommen ihren alten Stand zurück.
Muss ich alles auf einmal übernehmen?
Nein. Fang mit dem nächsten Auftrag an und hol Kunden und Preise später. Den Import findest du jederzeit unter Betrieb › Einstellungen › Daten & Sicherung.
Verwandte Funktionen
Hängt alles zusammen.
Kunden
Eine Akte pro Kunde: Kontakt, Objekte, Aufträge, Fotos, Rechnungen und jeder Anruf.
Material
Jeder Auftrag weiß, welches Material er braucht. Macher meldet vor dem Start, was fehlt.
Schnittstellen
Bank, DATEV, Großhandel, Ausschreibungen, Kalender und E-Mail – ehrlich angezeigt: was heute geht und was noch kommt.
Jetzt starten
Weniger Büro. Mehr Handwerk.
Starte kostenlos und richte Macher OS in wenigen Minuten für deinen Betrieb ein.
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